Aprende cómo crear y usar plantillas de asientos contables en SiFactura

¿Cómo crear y usar plantillas de asientos contables?

1. ¿Qué es una plantilla de asientos?

Las plantillas de asientos permiten preconfigurar la estructura de un asiento contable con las cuentas que se usan habitualmente, para reutilizarla cada vez que se necesite registrar ese tipo de operación. Por ejemplo: pago a proveedor, depósito bancario, venta con IVA, entre otros.

Info
Al registrarte en SiFactura, el sistema incluye algunas plantillas de ejemplo que podés usar como referencia.
Pestaña de planilla de asientos

2. Crear una nueva plantilla

  1. Ir a Contable > Asientos y hacer clic en la pestaña Plantilla de Asientos.
  2. Hacer clic en + Nueva Plantilla.
  3. Completar los siguientes campos:
    • Nombre: identificador de la plantilla.
    • Descripción: (opcional) detalle de para qué se usa.
    • Estado: activar o desactivar la plantilla según corresponda.
  4. Agregar las cuentas que formarán parte del asiento:
    • Orden: número que define el orden en que aparecerán las cuentas. Puede modificarse en cualquier momento según se desee.
    • Cuenta: selecciona la cuenta contable correspondiente.
    • Debe / Haber: ingresa los montos si son fijos, o déjalos en blanco para completarlos al momento de usar la plantilla.
    • Glosa: (opcional) descripción adicional para esa línea.
  5. Hacer clic en + Agregar Cuenta para sumar más líneas.
  6. Hacer clic en Guardar.
Info
 Cada cuenta muestra automáticamente su tipo contable (activo, pasivo, ganancia, etc.) para facilitar la carga.
Crear nueva plantilla

3. Administrar las plantillas

Desde el listado de Plantilla de Asientos, en la columna Acciones puedes:

  • Crear asiento (ícono azul): carga la plantilla directamente en la pestaña Ingresar Asiento. Si la plantilla tiene montos guardados, los completará automáticamente. De lo contrario, deberás ingresarlos manualmente antes de guardar el asiento.
  • Editar: modifica el nombre, descripción, estado o las cuentas de la plantilla.
  • Clonar: crea una copia de la plantilla para usarla como base de una nueva.
  • Eliminar: elimina la plantilla del sistema.

También puedes activar o desactivar una plantilla directamente haciendo clic en el ícono de Estado en el listado.

Desde la parte superior del listado también encontrarás:

  • Actualizar: refresca el listado de plantillas.
  • Excel: descarga el listado completo de plantillas con el detalle de cada una, incluyendo cuentas, clasificación, orden, montos por defecto y fechas de creación y actualización.
Info
El acceso a estas funciones depende de los roles asignados al usuario: ver plantillas, crear, editar y eliminar.

4. Usar una plantilla para ingresar un asiento

  1. En el listado de Plantilla de Asientos, hacer clic en el ícono azul "Crear asiento" de la plantilla que deseas aplicar.
  2. El sistema cargará automáticamente las cuentas de la plantilla en la pestaña Ingresar Asiento.
  3. Completa o ajusta los montos en los campos Debe y Haber si es necesario.
  4. Verifica que el Total del Debe y el Haber coincidan.
  5. Hacer clic en Guardar Asiento.
Utilizar plantilla para ingresar asiento