Aprende cómo gestionar usuarios y roles en SiFactura

¿Cómo gestionar usuarios y roles en SiFactura?

Introducción

Desde Usuarios y Roles podés administrar quiénes tienen acceso a tu cuenta de SiFactura y qué pueden hacer dentro del sistema. Cada usuario puede tener permisos distintos según el módulo en el que trabaje, lo que te permite controlar exactamente a qué secciones accede cada persona de tu equipo.

1. Acceder a Usuarios y Roles

  1. Hacé clic en Cuenta en la esquina superior derecha.
  2. Selecciona Usuarios y Roles.

Vas a ver un panel con un resumen general:

  • Total Usuarios: cantidad total de usuarios creados en tu cuenta.
  • Activos: usuarios que actualmente pueden iniciar sesión.
  • Inactivos: usuarios desactivados, que no pueden acceder al sistema.
  • Administradores: usuarios con permisos de administración.
Info
La cantidad de usuarios disponibles depende del plan contratado. Podés ver cuántos usuarios tenés contratados, en uso y disponibles desde Mi Suscripción.

2. Crear un nuevo usuario

  1. Hacé clic en + Nuevo usuario.
  2. Completa los datos: Nombre, Apellido, Email/Usuario y Clave inicial.
  3. Define si el usuario estará Activo desde el inicio.
  4. En Roles iniciales, seleccioná los permisos que necesita el usuario, navegando por los distintos módulos (Administración, Cobranzas y clientes, Compras y proveedores, Configuración, Contabilidad, Informes, Integraciones y API, Otros, Presupuesto, Productos, Tesorería, Tiendas, Ventas y facturación). Podés activarlos uno por uno, o usar Seleccionar grupo para activar todos los de un módulo de una vez.
  5. Hacé clic en Crear usuario.
Info
El rol User viene activado por defecto y es obligatorio para que el usuario pueda iniciar sesión en el sistema.

3. Clonar un usuario existente

Si necesitás dar de alta rápidamente a alguien con los mismos permisos que otro usuario ya configurado, podés clonarlo en lugar de crearlo desde cero.

  1. Ubica al usuario que querés clonar en el listado.
  2. Hacé clic en Clonar.
  3. Se abrirá la ventana de Nuevo usuario con todos los roles del usuario original ya preseleccionados.
  4. Completa el Nombre, Apellido, Email/Usuario y Clave inicial del nuevo usuario.
  5. Si lo necesitás, podés ajustar los roles antes de confirmar, activando o desactivando los que correspondan.
  6. Hacé clic en Crear usuario.

4. Editar un usuario

  1. Ubica al usuario en el listado.
  2. Hacé clic en Editar.
  3. Desde esta ventana podés modificar: Usuario, Nombre, Apellido, Email, y resetear la clave de acceso ingresando una nueva en Resetear clave.
  4. También podés activar o desactivar el usuario desde el interruptor Usuario activo.
  5. Hacé clic en Guardar cambios.

5. Activar o desactivar un usuario

Cada usuario tiene un interruptor de estado (Activo / Inactivo) junto a sus acciones. Si desactivás a un usuario, este no podrá iniciar sesión en el sistema, pero su información y roles quedarán guardados por si necesitás reactivarlo más adelante.

Alert
La cuenta debe tener al menos un usuario activo. El sistema no te permitirá desactivar o eliminar al último usuario disponible.

6. Asignar roles a un usuario

Los roles definen qué puede ver y hacer cada usuario dentro de SiFactura. Están organizados por módulos: Administración, Cobranzas y clientes, Compras y proveedores, Configuración, Contabilidad, Informes, Integraciones y API, Otros, Presupuesto, Productos, Tesorería, Tiendas, y Ventas y facturación.

  1. Ubica al usuario en el listado y hacé clic en Roles.
  2. Selecciona el módulo que querés configurar desde el menú de la izquierda.
  3. Activa individualmente los permisos que necesites, o hacé clic en Seleccionar grupo para activar todos los permisos de ese módulo de una vez. También podés usar Quitar grupo para desactivarlos todos.
  4. Guarda los cambios.
Alert
El rol User es obligatorio para que un usuario pueda iniciar sesión en el sistema. Sin este rol activo, el usuario no podrá ingresar.
Para que los cambios de roles surtan efecto, el usuario afectado debe cerrar sesión y volver a iniciarla.
Info
Si necesitás que un usuario trabaje con la API de SiFactura, asegurate de activarle los roles correspondientes dentro del módulo Integraciones y API (crear y eliminar API Keys, y activar/desactivar integraciones).

7. Asignar o quitar roles de forma masiva

Si necesitás aplicar los mismos permisos a varios usuarios a la vez, podés hacerlo de forma masiva en lugar de editarlos uno por uno.

  1. Selecciona los usuarios que querés modificar usando la casilla junto a cada uno, o hacé clic en Seleccionar todos los usuarios para elegirlos a todos.
  2. Hacé clic en Asignar roles masivamente o Quitar roles masivamente, según lo que necesites hacer.
  3. Selecciona los roles o módulos que querés aplicar o quitar.
  4. Guarda los cambios.

8. Eliminar usuarios

  1. Selecciona el usuario o usuarios que querés eliminar usando la casilla correspondiente.
  2. Hacé clic en Eliminar usuarios.
  3. Confirma la acción.
Alert
No podés eliminar al usuario con el que se creó la cuenta, ni dejar la cuenta sin ningún usuario activo.

9. Consultar el historial de cambios

Al final de la sección Usuarios y Roles vas a encontrar Últimos cambios de usuarios, donde se registra el historial completo de modificaciones realizadas: creación, edición, activación o desactivación de usuarios, y cambios en los roles asignados. Para cada cambio podés ver la fecha, el tipo de modificación, el detalle y qué usuario lo realizó.