Cómo adjuntar respaldos, crear asientos contables, corregir o anular documentos, cargar VEP, deudas y multas, usar el módulo en Chile y resolver las dudas más frecuentes de Impuestos. Antes, consultá el artículo Empezar a usar Impuestos.

1. Adjuntar archivos e imprimir

Adjuntar el respaldo del documento

Guardá primero el documento. En Archivos adjuntos, usá Seleccionar archivo y luego Adjuntar. Podés incorporar declaraciones, VEP, comprobantes de pago, resúmenes bancarios o constancias.

Se admiten PDF, imágenes y archivos de Office, hasta 10 archivos de 10 MB cada uno. Los archivos cargados quedan disponibles para consultar desde el documento.

Adjuntar no completa datos automáticamente. Tenés que ingresar los importes y registrar los pagos o aplicaciones por separado.

Imprimir o guardar el detalle como PDF

Seleccioná Imprimir en la parte superior del documento. Si estás editando un borrador, guardá los cambios antes de imprimir.

La impresión incluye los datos del documento, sus saldos, pagos, aplicaciones y reversiones. También incorpora el detalle contable si lo tiene y vos tenés acceso, y la lista de adjuntos con enlaces para consultarlos. Los archivos adjuntos no se agregan como páginas dentro de la impresión y su consulta requiere acceso a SiFactura.

Desde el diálogo de impresión del navegador podés elegir una impresora o Guardar como PDF, si esa opción está disponible.

2. Crear asientos contables

La contabilidad es opcional. Si tu empresa la utiliza y vos tenés acceso, podés crear un asiento independiente desde Crear asiento, o acompañar un pago o aplicación marcando Crear asiento contable para esta operación.

1. Indicá la fecha.
2. Agregá las cuentas con Agregar cuenta y buscalas por nombre o código.
3. Completá los importes de Debe y Haber en las filas que correspondan.
4. Revisá los totales: Debe y Haber tienen que coincidir, con diferencia cero.
5. Seleccioná Registrar asiento, o confirmá el pago o aplicación si lo estás creando junto con esa operación.

En un asiento independiente, el total se obtiene de sus filas. Si acompañás un pago o aplicación, ambos totales deben coincidir con el importe de esa operación.

Usar una plantilla contable existente

Buscá la plantilla por nombre y seleccionala en Usar plantilla contable (opcional). Se cargan sus cuentas para que puedas revisar los importes, agregar o quitar filas y hacer los ajustes necesarios. Esos cambios no modifican la plantilla original.

Guardar o confirmar un documento no crea un asiento automáticamente. Seleccioná las cuentas que correspondan a tu empresa y evitá volver a contabilizar un saldo que ya estaba registrado. Crear un asiento por sí solo no modifica el pendiente fiscal ni el dinero del banco.

Si no utilizás Contabilidad, omití este apartado. Los saldos y pagos del módulo siguen funcionando.

3. Corregir, clonar o anular

Corregir un documento

Si está en borrador, abrí el documento, corregí sus datos y guardá nuevamente. Una vez confirmado, sus datos quedan protegidos. Si necesitás reemplazarlo, primero tenés que resolver sus movimientos activos y luego anularlo y cargar el documento correcto.

Clonar

Seleccioná Clonar desde la lista o desde el documento. Se copia su estructura, proponiendo el mes siguiente y dejando vacíos los importes y la fecha de presentación. Revisá referencia, período, vencimiento y categoría antes de guardar.

No se copian pagos, aplicaciones, asientos ni adjuntos. Podés conservar el mismo período si necesitás otro documento: las cargas manuales permiten más de un documento de la misma categoría y mes. Si el documento pertenece a una serie de anticipos, se abre la generación de esa serie.

Revertir una operación

En Pagos, aplicaciones y asientos vinculados, buscá el movimiento y seleccioná Revertir operación. Las aplicaciones se revierten desde el documento de destino.

1. Indicá la fecha de reversión. No puede ser anterior a la operación original ni futura.
2. Seleccioná Revisar reversión.
3. Revisá lo que se va a deshacer y confirmá.

• Pago: vuelve a quedar pendiente el importe y se registra el movimiento inverso en la misma cuenta de Tesorería.
• Aplicación que descontó deuda: se restituye el crédito del origen y vuelve a aumentar el pendiente del destino.
• Aplicación ya incluida en la declaración: se libera el crédito del origen, pero no se cambia el resultado neto cargado en el destino. Revisá ambos documentos antes de reutilizarlo.
• Asiento asociado: se registra el contraasiento que corresponda, conservando el historial.

Si solo necesitás corregir la contabilidad de un pago o aplicación, usá Revertir solo asiento. Esa acción conserva el efecto del pago o de la aplicación. Revertir un asiento independiente tampoco cambia los saldos fiscales.

La reversión de un pago corrige su registro dentro de SiFactura: no solicita una devolución al banco ni al organismo. Si un asiento vinculado fue modificado por otra vía y la reversión se rechaza, revisá el caso con el responsable de Contabilidad.

Anular un documento

Seleccioná Anular documento en su encabezado y confirmá. Solo se puede anular si no tiene movimientos activos, incluidas aplicaciones que provengan de otros documentos. El documento permanece en el historial y deja de aportar deuda o crédito.

La anulación en SiFactura no anula ni rectifica una declaración presentada ante el organismo.

4. VEP, deudas, multas y resúmenes bancarios

Si una retención o un crédito ya forma parte del neto de la DDJJ, utilizá el vínculo La declaración ya descontó este saldo cuando corresponda (se explica en el artículo «Registrar pagos y utilizar saldos a favor en Impuestos»). No vuelvas a descontarlo ni registres una segunda salida bancaria por la misma operación.

Un resumen bancario puede contener conceptos distintos. Identificá cada uno antes de cargarlo; adjuntar el resumen no interpreta ni clasifica sus importes automáticamente. Si SIRCREB solo muestra un total, reuní el detalle por provincia antes de asignarlo a las filas.

5. Uso para empresas de Chile

El flujo de documentos, vencimientos, pagos, aplicaciones, plantillas, series, adjuntos y contabilidad es el mismo. En las empresas de Chile se utiliza peso chileno y se ofrecen categorías propias del país.

• F29 · Declaración mensual.
• Remanente de IVA.
• F22 · Renta anual.
• F50 · Otros impuestos mensuales.
• Pagos provisionales mensuales.
• Patente municipal y Derechos municipales.
• Multas e intereses y Otro.

Los documentos nacionales usan una fila Nacional. Las categorías municipales permiten separar saldos por comuna. Podés crear tus propias categorías y plantillas con los nombres y vencimientos que utilices.

Evitá duplicar el F29. Si tu total a pagar ya incluye IVA, PPM o retenciones, registrá esa obligación una sola vez. Controlá el remanente de IVA aparte cuando corresponda. Los ejemplos y plantillas de Ganancias, IIBB y CM03 de los artículos de Impuestos corresponden a Argentina.

Registrar un documento no presenta el formulario ni gestiona pagos o compensaciones ante SII o Tesorería General de la República.

6. Preguntas frecuentes y rutina mensual

¿Por qué no encuentro un documento en el mes actual?

Revisá su fecha de vencimiento y el filtro de categoría. El período fiscal puede ser distinto del mes en que vence. Si buscás un crédito anterior, consultá su mes de vencimiento o buscalo desde Aplicar saldo de otro documento.

¿Por qué Importes a pagar no disminuye después de pagar?

En Resumen, esa opción conserva los importes originales. Para ver los pagos, cambiá a Pagos realizados; para conocer la deuda que queda, consultá Pendiente en Documentos. Los créditos aplicados no se suman como pagos realizados.

¿Por qué un documento no suma al pendiente o al crédito?

Comprobá que esté confirmado y no anulado. Los borradores no suman, aunque tengan importes cargados.

¿Puedo crear dos documentos de la misma categoría y mes?

Sí, en las cargas manuales y al clonar. Usá referencias claras para distinguirlos y verificá que no representen dos veces la misma obligación. La generación mensual y las series omiten los documentos que ya generaron para no duplicarlos.

¿Por qué no aparece un crédito al intentar aplicarlo?

El origen debe ser otro documento confirmado, con saldo A favor todavía disponible y en la misma moneda. Revisá también la búsqueda y Cargar más saldos. Si elegís La declaración ya descontó este saldo, el vencimiento del origen debe ser anterior al destino.

¿Registrar un pago crea un saldo a favor?

No. El pago reduce una obligación pendiente. Un crédito se registra como A favor cuando existe un documento o saldo que lo respalda.

¿Puedo usar Impuestos sin generar asientos?

Sí. La contabilidad es opcional y no es necesaria para controlar vencimientos, pagos y saldos.

¿Qué hago si una operación queda sin confirmar?

Si aparece Reintentar la misma operación, usá ese botón. Evitá crear otro documento o repetir el pago desde una carga nueva. Si el aviso continúa, solicitá ayuda para revisar si la operación quedó registrada.

Rutina recomendada para cada mes

1. Revisá categorías y plantillas activas, provincias o comunas y vencimientos.
2. Generá los borradores del mes o los anticipos que necesites.
3. Completá los resultados netos de las liquidaciones y adjuntá los respaldos.
4. Confirmá los documentos revisados.
5. Vinculá los créditos utilizados o incluidos en las nuevas declaraciones.
6. Registrá los pagos realizados y los asientos, si utilizás Contabilidad.
7. Revisá el pendiente del mes y los vencidos del dashboard. Consultá también los meses anteriores para controlar deuda y créditos de arrastre.
8. Usá Resumen para comparar importes y pagos por período fiscal, revisar la evolución por categoría e imprimir el resultado cuando lo necesites.

Los nombres, importes y fechas de los ejemplos son ilustrativos. Para cargar tus documentos, utilizá las liquidaciones y constancias reales de tu empresa.