¿Cómo crear un cliente?

¿Cómo crear un cliente?

1. Accede a la sección correspondiente

  1. En el menú lateral, dirígete a la sección “Base de datos” > “Cliente”. 
  2. Haz clic en el botón “Crear cliente”
  3.  A continuación, se abrirá una ventana emergente con un formulario dividido en secciones. 

Botón para crear cliente
Campos para crear cliente

2. Completar los campos del formulario

a. Datos principales

  • Tipo doc: seleccione el tipo de documento del cliente, se desplegarán las opciones disponibles (DNI, CUIT, Pasaporte, etc.).

      • Si selecciona CUIT, aparecerá un botón para consultar automáticamente los datos en el padrón de Arca.

      • Para realizar esta consulta, completa el campo “Número de documento” (solo números, sin puntos ni guiones) y luego haz clic en “Consultar CUIT en Arca”.

  • Nro. de Doc. : ingresa únicamente los números. En el caso de pasaportes, puede contener letras.

  • Razón social: escribe el nombre completo del cliente o la razón social si se trata de una empresa.

b. Datos Ventas

  • Condición IVA: selecciona la opción que corresponda al cliente (Ej: Responsable Inscripto, Monotributista, etc.).

  • Descuento general: completar en caso que corresponda. 

  • Retención IIBB: completar en caso que corresponda. 

  • Percepción IIBB: completar en caso que corresponda. 

  • Estado: este campo dependerá de la configuración específica de tu cuenta (por ejemplo: habilitado/no habilitado).

  • Nombre plan de cuenta: ingrese el plan de cuenta que el sistema utilizará para realizar el asiento contable, en caso de tener esta sección habilitada. 

  • Vendedor: seleccione el vendedor que quiere que sea utilizado por defecto ante cada venta. 

  • Estado: utilice según necesite esta etiqueta para filtrar luego los datos. 

  • Logística:  utilice según necesite esta etiqueta para filtrar luego los datos. 

c. Datos de ubicación/adicionales

  • País: desplegar el menú lateral para seleccionar la opción que corresponda.

  • Provincia: desplegar el menú lateral para seleccionar la opción que corresponda.

  • Localidad: al seleccionar la localidad, la provincia se completará automáticamente.

  • Domicilio: completar según corresponda. 

  • CP: completar según corresponda.

  • Teléfono: completar según corresponda.

  • Email: ingresa el correo electrónico donde se enviarán las facturas.

3. Guardar cliente

  1. Una vez que hayas completado todos los campos correctamente, haz clic en el botón “Guardar cambios” para finalizar la creación del cliente.

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