Cómo activar la contabilidad en todos los módulos de SiFactura

¿Cómo activar la contabilidad en todos los módulos de SiFactura?

El módulo contable de SiFactura permite generar automáticamente los asientos contables cada vez que realizas operaciones de ventas, compras, cobros o pagos.
Para que esto funcione correctamente, es necesario vincular las cuentas contables (Plan de Cuentas) en cada módulo.

En este artículo veremos paso a paso cómo activar y vincular la contabilidad en los principales módulos del sistema: Clientes, Proveedores, Productos y Tesorería.

Requisitos previos

Antes de vincular la contabilidad en los distintos módulos, asegúrate de que tu Plan de Cuentas tenga creadas las cuentas base.

Warning
Antes de vincular, asegúrate de conocer el ID o nombre exacto de la cuenta contable que vas a asociar.

1. Vincular el Plan de Cuenta en cada módulo

Clientes

  1. Ir a Base de Datos > Cliente.
  2. Crear un nuevo cliente o editar uno existente.
  3. En el campo Nombre Plan Cuenta, al comenzar a tipear el nombre o el ID de la cuenta contable, el sistema mostrará una lista autocompletada con las cuentas disponibles del plan contable.
    1. Debes seleccionar la cuenta directamente desde esa lista.
      Si solo escribes el nombre sin seleccionarlo, el sistema permitirá guardar, pero la vinculación no se realizará correctamente y la cuenta no quedará asociada.
  4. Guarda los cambios.
Info
Esto permite que, al registrar una factura de venta, el sistema sepa qué cuenta contable utilizar para el asiento automático.
Asociar cliente

Proveedores

  1. Ir a Base de Datos > Proveedor.
  2. Crear o editar un proveedor.
  3. En el campo Asociación con Plan de Cuenta, al comenzar a tipear el nombre o el ID de la cuenta contable, el sistema mostrará una lista autocompletada con las cuentas disponibles del plan contable.
    1. Debes seleccionar la cuenta directamente desde esa lista.
      Si solo escribes el nombre sin seleccionarlo, el sistema permitirá guardar, pero la vinculación no se realizará correctamente y la cuenta no quedará asociada.
  4. Guarda.

Info
Esta vinculación distribuye los valores en la cuenta contable correcta al registrar compras o pagos.
Asociar proveedor

Productos

Cada producto puede tener asociadas dos cuentas contables:
  1. Una para ventas (Plan de cuenta al vender).
  2. Otra para compras (Plan de cuenta al comprar).

Para vincularlas:
  1. Ir a Base de Datos > Producto.
  2. Crear un nuevo producto o editar uno existente.
  3. Completar los campos:
    1. Plan de cuenta al vender: cuenta donde se registran las ventas.
    2. Plan de cuenta al comprar: cuenta donde se registran las compras.
      1. Al comenzar a tipear el nombre o ID de la cuenta contable, el sistema mostrará una lista autocompletada con las cuentas disponibles del plan contable. Debes seleccionar la cuenta directamente desde esa lista. Si solo escribes el nombre sin seleccionarlo, el sistema permitirá guardar, pero la vinculación no se realizará correctamente y la cuenta no quedará asociada.
  4. Guardar.

Info
Así, cuando vendas o compres el producto, el sistema generará los asientos contables automáticos en las cuentas correctas.
Asociar producto

 Tesorería

  1. Ir a Tesorería > Configurar cuentas de Tesorería.
  2. Crear una nueva cuenta o editar una existente. 
  3. En el campo Plan de cuenta asociada, al comenzar a tipear el nombre o el ID de la cuenta contable, el sistema mostrará una lista autocompletada con las cuentas disponibles del plan contable.
    1. Debes seleccionar la cuenta directamente desde esa lista.
      Si solo escribes el nombre sin seleccionarlo, el sistema permitirá guardar, pero la vinculación no se realizará correctamente y la cuenta no quedará asociada.
  4. Guardar.

Info
Esto permite que los cobros y pagos se registren automáticamente en el libro contable.
Asociar tesorería

2. Verificación de la configuración

Una vez completada la vinculación:
Al emitir una factura de venta o compra, el sistema generará los asientos contables automáticos.
Puedes revisarlos en Contable > Asientos.

Alert
Si una operación no genera asiento, revisa que todos los elementos involucrados tengan una cuenta vinculada.

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