El ID Externo vincula una cuenta de Tesorería de SiFactura con un medio de cobro proveniente de un sistema externo (ej.: Pxol).
Gracias a esta vinculación, cuando se importa la facturación, SiFactura identifica el medio de cobro y genera automáticamente el asiento contable sin pasos intermedios.

Crear ID Externo

1) ¿Cuándo se usa?

• Si trabajas con integraciones (p. ej. Pxol) que envían a SiFactura la forma de cobro entre corchetes: [Contado], [Tarjeta], [Crédito], etc.

• Si no usas integraciones, no necesitas este campo.

Nota: El campo puede no estar visible para todos los clientes. Si no lo ves y lo necesitas, contacta soporte para habilitarlo.

2) Requisitos previos

1. Tener definida la cuenta de Tesorería correspondiente al medio de cobro (Banco, Caja, etc.).

2. Conocer el código con el que el sistema externo identifica ese medio (el que llegará entre corchetes).

3) Configuración del ID Externo 

1. Ve a Tesorería > Configurar cuentas de Tesorería.

2. Crea o edita la cuenta (ej.: Contado).

3. En ID Externo, ingresa exactamente el identificador que usa el sistema externo (ej.: [Contado]).

4. Guarda los cambios.

Importante: El código debe coincidir carácter por carácter con el que envía el sistema externo.

4) Flujo automático tras la importación de facturas

1. Importas las facturas desde el sistema externo.

2. SiFactura detecta el medio de cobro (según el dato entre corchetes).

3. Busca en Tesorería una cuenta con ese ID Externo.

4. Si la encuentra, genera el asiento contable usando esa cuenta.

5) ¿Qué hacer si la cuenta no existe o falta el ID?

Si al importar ves que no se utiliza la cuenta correcta (o no existe):

1. Crea la cuenta de Tesorería que corresponda (Banco/Caja) y asigna el ID Externo correcto.

2. Vincula el plan de cuenta que corresponda al flujo (por ejemplo, la cuenta contable de banco/tarjeta utilizada para el asiento).

3. Desde ese momento, cada nueva importación generará el asiento contable automáticamente y afectará la cuenta correcta en Tesorería.

Nota: Si ya importaste documentos antes de configurar el ID, puedes reprocesar (si aplica a tu integración) o registrar manualmente esos casos puntuales. A partir de la configuración, el proceso será automático.