¿Cómo ajustar manualmente el saldo de un cliente y dejarlo en 0 en SiFactura?

Este procedimiento permite corregir saldos en la cuenta corriente de un cliente cuando dicha cuenta muestra montos pendientes aun cuando todas las facturas ya están cobradas.

Debe usarse únicamente cuando ya NO quedan cobros sin aplicar.
Si después del ajuste se registra un nuevo cobro, el saldo puede quedar negativo y deberás volver a ajustar.

1. Ingresar a la Cuenta Corriente de Clientes

1. Ir al menú lateral izquierdo.
   
2. Seleccionar Informes.
3. Haz clic en Cuentas Corrientes de Clientes.

Para modificar el saldo en un cliente debemos dirigirnos a Informes y luego dar clic en Cuentas Corrientes de Clientes

2. Acceder a la opción de ajuste dentro de la cuenta corriente

Una vez dentro de la cuenta corriente:

1. Asegúrate de estar en la pestaña Movimientos.
   
2. Haz clic en el botón Ajustar Saldo.

Para hacer el ajuste manual daremos clic en Ajustar Saldo

3. Seleccionar el cliente a ajustar

En la ventana emergente:

1. Escribe la razón social o el número de cliente.
   
2. Selecciona el cliente en la lista.

El primer paso para comenzar a hacer el ajuste (ya dentro de la cuenta corriente) es agregar la razón social del cliente

4. Completar los saldos

En la ventana del ajuste encontrarás:

• Saldo 1: movimientos provenientes de facturas A, B, C

• Saldo 2: movimientos provenientes de facturas X

• Saldo Total: suma de los anteriores

Para dejar la cuenta en 0, debes completar todo con 0.

Agregamos los diferentes saldos, como a este cliente queremos dejarle la cuenta en 0 todos los campos van con ese mismo valor

5. Elegir el tipo de ajuste

En el campo Descripción elegir entre:

• AJUSTE > cuando solo deseas corregir el saldo actual

• INICIO DE SALDO > cuando deseas reiniciar saldos al comenzar un nuevo año o periodo

Para dejar la cuenta en 0 en este caso, selecciona AJUSTE.

Damos clic en ajustar saldo si es lo que se quiere o bien si estamos comenzando un nuevo año y queremos modificar el saldo del cliente daremos clic en inicio de saldo

6. Guardar el ajuste

Haz clic en Guardar Ajuste.

Una vez cargada la información damos clic en "Guardar ajuste"

7. Verificar el resultado

Regresa a Movimientos, aplica un filtro desde la fecha actual, y verás el nuevo ajuste registrado.
El saldo del cliente ahora será 0.

Luego del ajuste el saldo del cliente pasa a 0

• Related Articles

• ¿Cómo crear una cuenta en el Plan de Cuenta de SiFactura?

  Cómo crear una cuenta en el Plan de Cuentas de SiFactura El Plan de Cuentas en SiFactura permite organizar las cuentas contables de tu empresa. Para crear una nueva cuenta, sigue estos pasos: 1. Accede a la sección Plan de Cuentas Ingresa a tu cuenta ...

• ¿Cómo crear un cliente del extranjero SiFactura?

  1. Accede a la sección correspondiente En el menú lateral, dirígete a la sección “Base de datos” > “Cliente”. Haz clic en el botón “Crear cliente”. A continuación, se abrirá una ventana emergente con un formulario dividido en secciones. Completa ...

• ¿Cómo crear una subcuenta en el Plan de Cuenta de SiFactura?

  Cómo crear una subcuenta en el Plan de Cuentas Podés crear subcuentas dentro de una cuenta principal para tener un mayor nivel de detalle en tu contabilidad. 1. Ingresa al Plan de Cuentas Accede a Contable > Plan de Cuenta. Ubica la cuenta principal ...

• ¿Cómo crear un cliente?

  Para solicitar una integración de clientes de manera masiva comunícate con nosotros a través de WhatsApp y/o Mail. 1. Accede a la sección correspondiente En el menú lateral, dirígete a la sección “Base de datos” > “Cliente”. Haz clic en el botón ...

• ¿Cómo crear la cuenta en SiFactura?

  1. Acceder a la página de registro Para usuarios de Argentina, ingresa a: https://sifactura.com.ar/app/registrarme Para usuarios de Chile, ingresa a: https://www.sifactura.cl/app/registrarme Desde esta página podrás seleccionar el país ...