Carga masiva de impuestos a proveedores en SiFactura

¿Cómo cargar cuentas de retención asociadas a los proveedores de forma masiva en SiFactura?

Este artículo explica cómo cargar, actualizar o replicar impuestos a los proveedores de forma masiva en SiFactura, utilizando un archivo CSV descargado desde la sección Proveedores y trabajado directamente en Excel.

El mismo archivo permite crear impuestos nuevos o actualizar impuestos existentes, según el valor informado en la columna ID del Impuesto.

Este proceso es especialmente útil cuando necesitas aplicar los mismos impuestos a varios proveedores, evitando hacerlo de manera manual uno por uno.

Antes de comenzar

Para realizar esta carga correctamente es obligatorio:

  • Tener todos los proveedores previamente creados en el sistema (ya que se utilizan sus IDs).

  • Tener creados los impuestos y las cuentas de tesorería que se van a utilizar.

Sin estos datos previos, el archivo no podrá procesarse correctamente.

1. Descargar el archivo CSV de impuestos

  1. Ingresa a Base de datos > Proveedor.

  2. Haz clic en Importar.

  3. Selecciona la pestaña Impuestos.

  4. Haz clic en Descargar archivo CSV de impuestos existentes.

El archivo se descargará en formato .csv y contendrá la estructura necesaria para asignar impuestos a los proveedores.

2. Abrir el archivo correctamente en Excel

Es importante abrir el archivo desde Excel para evitar errores en la lectura de los datos.

Opción 1: Excel abre en la pantalla de Inicio

Excel abre en pantalla de inicio

  1. Abre Excel.

  2. En la pantalla de inicio, haz clic en Abrir.

  3. Luego haz clic en Examinar.

  4. En el selector de archivos, verifica que el tipo de archivo esté configurado como:

    • Todos los archivos (.) o

    • Archivos de texto (*.csv).

  5. Selecciona el archivo CSV descargado.

Opción 2: Excel abre directamente en una hoja de cálculo

Excel abre desde la hoja de calculo

  1. Con Excel abierto, haz clic en Archivo.

  2. Selecciona Abrir.

  3. Haz clic en Examinar.

  4. En el selector de archivos, verifica que el tipo de archivo esté configurado como:

    • Todos los archivos (.) o

    • Archivos de texto (*.csv).

  5. Selecciona el archivo CSV.

4. Completar el archivo de impuestos

El archivo descargado se utiliza para asignar o replicar impuestos a los proveedores.

Cada fila del archivo representa un impuesto aplicado a un proveedor.

Consideraciones importantes

ID del Impuesto

  • Para crear un impuesto nuevo, este campo debe tener el valor 0.

  • Si se trata de una actualización, debe indicarse el ID del impuesto existente.

ID del Proveedor

  • Debe completarse con el ID del proveedor al que se le asignará el impuesto.

  • Este valor se obtiene del archivo descargado desde el sistema.

ID Cuenta Tesorería

  • Indica la cuenta contable asociada al impuesto.

  • Si el mismo impuesto se aplica a varios proveedores con la misma cuenta, este valor puede copiarse y pegarse en todas las filas correspondientes.

Archivo completado

5. Guardar el archivo correctamente

Una vez completado el archivo en Excel:

  1. Ir a Archivo > Guardar como.

  2. Guardar el archivo utilizando:

    • CSV UTF-8 (delimitado por comas) (*.csv)
      (la opción puede variar según el sistema operativo).

  3. Confirmar el guardado.

A partir de este momento:

  • Podrás seguir editando el archivo normalmente.

  • Cada vez que realices cambios, solo necesitas hacer clic en Guardar.

6. Importar el archivo en SiFactura

  1. Ingresa nuevamente a Base de datos > Proveedor.

  2. Haz clic en Importar.

  3. Selecciona la pestaña Impuestos.

  4. Elegí la opción correspondiente (crear o actualizar).

  5. Selecciona el archivo CSV guardado y confirma.

En este paso:

  • El sistema muestra una vista previa de los datos

  • Todavía no se aplican los impuestos

Este paso permite revisar la información antes de impactarla en el sistema.

7. Procesar el archivo

Luego de verificar los datos mostrados en pantalla:

  1. Haz clic en Procesar

  2. El sistema comenzará a aplicar los impuestos a los proveedores

  3. El proceso puede demorar unos segundos

Si el archivo se procesa correctamente, el sistema mostrará:

  • Archivo – Procesado (en color verde)

Recién en este paso los impuestos quedan creados o actualizados en SiFactura.

Selección de carga o actualización de impuestos
Importar archivo
Archivo importado correctamente

8. Verificar los impuestos cargados

Una vez finalizada la importación:

  • Ingresa al detalle de los proveedores.

  • Verifica que los impuestos se hayan asignado correctamente.

Impuesto agregado correctamente