Cómo crear un presupuesto en SiFactura

¿Cómo crear un presupuesto?

Info
Antes de comenzar, asegurate de tener creado el cliente y los productos que vas a incluir en el presupuesto. 🔗 ¿Cómo crear un cliente? 🔗 ¿Cómo crear un producto?

1. Crear un nuevo presupuesto

  1. Ingresa a Ingresos > Presupuestos y haz clic en Crear.
  2. Completa los datos del cliente. Si el cliente ya fue creado, los datos se completarán automáticamente.
  3. Completa los datos del presupuesto:
    1. Fecha de emisión y Fecha de entrega: fechas clave del presupuesto. La fecha de entrega indica el compromiso estimado.
    2. Condición de venta: forma de pago acordada (ej. Contado, Crédito).
    3. Lugar de entrega: ubicación donde se enviará el pedido. Puede completarse manualmente.
    4. Estado: situación del presupuesto, se actualiza de manera automática (ej. INGRESADO, APROBADO, etc.).
    5. Referencia: campo interno para identificar y filtrar presupuestos.
    6. Cantidad entregada: cantidad total entregada de todos los ítems. Se actualiza automáticamente desde los remitos.
    7. Observaciones: campo libre que se incluye en el presupuesto impreso.
    8. Validez: plazo en que el presupuesto será válido para el cliente.
    9. Acceso público: define si el presupuesto será visible para todos los usuarios o solo para un grupo restringido. Los usuarios con permisos para ver presupuestos públicos y privados podrán acceder a ambos; quienes no tengan estos permisos solo podrán ver los presupuestos públicos.
Creación de presupuesto

2. Agregar ítems al presupuesto

  1. Haz clic en Agregar ítem.
  2. Completa los siguientes campos
    1. Código: busca por código o descripción del producto. Los datos se completan automáticamente al seleccionar el producto.
    2. Detalle/Descripción: se puede ampliar el texto manualmente.
    3. Cantidad: cantidad del producto presupuestado.
    4. Entregado: este campo debe dejarse siempre en 0 al crear el presupuesto.
    5. Alícuota IVA: se toma del producto por defecto, pero puede modificarse.
    6. Plazo: campo opcional configurable desde la sección Dominios. Permite asignar una etiqueta a cada ítem y definir si se imprimirá en el documento.
    7. Notas: campo interno para seguimiento.
AlertEs importante dejar el campo Entregado en 0 al crear el presupuesto. Este campo se actualiza automáticamente desde el remito. Si se completa manualmente en el presupuesto, el sistema interpretará que esa cantidad ya fue entregada y el remito mostrará los valores incorrectos en la columna Pedido/Entregado, afectando el seguimiento de entregas pendientes.
    Ventana para agregar items al presupuesto

    3. Guardar el presupuesto

    Una vez cargados todos los ítems, haz clic en Agregar y cerrar para volver al presupuesto. Verás el panel $ Total del Trabajo con cantidades, subtotal y total. Haz clic en Guardar para almacenar definitivamente el presupuesto.

    Alert
    Si no haces clic en Guardar, el presupuesto no se generará.
    Guardar el presupuesto

    4. Gestionar presupuestos guardados

    Desde el Listado de presupuestos podés:

    • Editar para modificar datos o ítems del presupuesto.

    • Filtrar por cliente, referencia o estado.

    • Vincular con remitos para que la columna Pedido/Entregado se actualice automáticamente a medida que se realizan las entregas.

      • Related Articles

      • ¿Cómo crear un remito en SiFactura?

        1. Acceso al módulo Ir a Ingresos > Remitos > + (Crear). Al hacer clic en el botón Crear +, se abre la pantalla de Nuevo Remito, donde vas a registrar los datos del comprobante. Campos para crear remito 2. Relación con comprobantes En esta sección ...

      • ¿Cómo crear facturas desde remitos o presupuestos y registrar cobros en SiFactura?

        Antes de comenzar Para generar una factura a partir de un presupuesto o remito, asegúrate de tener previamente creados los siguientes elementos: Cliente ?Cómo crear un cliente Producto ?Cómo crear un producto 1. Iniciar la creación de la factura Ir ...

      • ¿Cómo vincular un Remito con una Factura?

        El sistema permite vincular remitos manuales al momento de generar una factura de venta, incluso si el remito no tiene un presupuesto asociado. Vincular remitos al generar una factura Ir a Ingresos > Ventas > (+) Crear factura. En el campo Remito, ...

      • ¿Cómo ingresar cheques de terceros (físico/electrónico) ante el cobro a clientes?

        1. Crear una nueva cobranza Ingresa a Ingresos > Cobranzas > Nueva cobranza. ?¿Cómo registrar el cobro de una factura en SiFactura? Selecciona el cliente al que se le registra el cobro. 2. Completar Medio de Cobro En Medio de cobro, elige la cuenta ...

      • ¿Cómo visualizar los movimientos en Tesorería y en la Cuenta Corriente?

        Este instructivo te explica cómo verificar internamente los cobros realizados, tanto en Tesorería como en la Cuenta Corriente de Clientes. 1) Verificar cobros con cheques Ingresa a Cheques > Cheques de Terceros. Localiza el cheque registrado tras el ...