Cómo completar el archivo de importación masiva de clientes en SiFactura

¿Cómo completar el archivo para la importación masiva de Clientes en SiFactura?

Este artículo explica cómo completar correctamente el archivo de importación masiva de Clientes en SiFactura.

Antes de continuar, es obligatorio haber realizado el proceso de descarga y preparación del archivo en Excel.

🔗¿Cómo preparar el archivo para importar Clientes en SiFactura?

1. Consideraciones generales del archivo

El archivo descargado desde el sistema ya contiene todas las columnas necesarias para la importación.

Antes de comenzar a completarlo, ten en cuenta:

  • No elimines columnas

  • No agregues columnas nuevas

  • No modifiques el orden de las columnas

  • No cambies los nombres de los encabezados

El sistema procesa el archivo respetando estrictamente su estructura original.

2. Campos obligatorios

Para que el sistema pueda crear el cliente correctamente, el archivo debe contener obligatoriamente información en los siguientes campos:

  • ID

  • Tipo de Documento

  • Número de Documento

  • Razón Social

  • País

  • Condición de IVA

  • Acceso Público

Consideraciones importantes

  • ID
    Para crear clientes nuevos, este campo debe tener el valor 0.

  • Acceso Público
    Este campo define si el cliente será visible para todos los usuarios de la cuenta o si tendrá un acceso restringido.
    Debe completarse con:

    • true > el cliente será visible para todos los usuarios

    • false > el cliente tendrá acceso restringido

Todos los demás campos del archivo son opcionales y pueden quedar sin completar.

3. Columnas con referencia a IDs del sistema

El archivo incluye algunas columnas cuyo nombre contiene “(ID)”.
Estas columnas se utilizan para vincular el cliente con configuraciones ya existentes, previamente creadas dentro de SiFactura.

  • Etiqueta (ID)

  • Vendedor (ID)

  • Estado (ID)

  • Depósito (ID)

  • Logística (ID)

Cómo completar estas columnas

  • En estas columnas no debe ingresarse texto, descripciones ni nombres.

  • Solo debe indicarse el número de ID correspondiente al valor que ya exista en el sistema.

  • Los IDs disponibles se pueden consultar previamente desde:
    Ajustes > Dominios. 

4. Completar el archivo

Al completar el archivo:

  • Ingresa únicamente los datos que necesites.

  • Los campos no obligatorios pueden quedar vacíos.

  • Si copias información desde otro sistema:

    • Utiliza Pegado especial > Texto.

    • Evita copiar formatos o fórmulas.

Es importante verificar que:

  • Cada dato quede en su columna correspondiente.

  • No haya desplazamientos entre columnas.

Archivo completado

5. Guardar el archivo correctamente

Una vez completado el archivo en Excel:

  1. Ir a Archivo > Guardar como

  2. Guardar el archivo utilizando una de estas opciones:

    • CSV UTF-8 (delimitado por comas) (*.csv)
      (la opción exacta puede variar según el sistema operativo)

  3. Confirmar el guardado.

A partir de este momento:

  • Podrás seguir editando el archivo normalmente.

  • Cada vez que realices cambios, solo debes hacer clic en Guardar.

6. Importar el archivo en SiFactura

Para cargar el archivo en el sistema:

  1. Ingresa a Base de datos > Cliente 

  2. Haz clic en Importar

  3. Selecciona Cargar nuevos clientes

  4. Elegí el archivo CSV y confirma

En este paso:

  • El sistema muestra una vista previa de los datos

  • Todavía no se crean los clientes

Este paso permite revisar que la información sea correcta antes de continuar.

7. Procesar el archivo

Luego de revisar los datos mostrados en pantalla:

  1. Haz clic en Procesar

  2. El sistema enviará la información para su carga

  3. El proceso puede demorar unos segundos

Si el archivo se procesa correctamente, el sistema mostrará:

  • Archivo – Procesado (en color verde)

Recién en este paso los clientes quedan creados en el sistema.

Importar archivo
Archivo procesado correctamente

8. Verificar los clientes creados

Una vez finalizada la importación:

  • Revisa el listado de clientes.

  • Corrobora que los datos importados sean correctos.

Info

Aunque el archivo se procese sin error, siempre es necesario revisar la información cargada.

Un archivo mal completado puede generar clientes con datos incorrectos

Clientes creados

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